Фильм создан по мотивам произведений (цикл "Случаи") и дневников Даниила Хармса.
Подручный монтер проходит "круги Хармса", населенные его коммунальными персонажами, где "каждому отпущена известная величина любви, и каждый пробует ее приложить, не скидывая своих фюзеляжек и мелких свойств своей души". Спуститься вниз, пройти "девять кругов", перевернуться кверх ногами и упасть в небеса.