Северо-западная Индия перед началом Крымской войны. Майор Джеффри Викерс (Флинн), блестящий британский офицер, сталкивается с интригующим индийским раджой. Сурат Ханом (Гордон) прекращает связи с Англией и вступает в союз с Россией, готовя восстание. После кровавого предательства Сурат Ханом британских войск Викерс ищет мести, проведя глупую, но храбрую атаку на русские силы на Балаклавских высотах в Крыму, куда бежал Сурат Хан...