В 1969 году Билли Ковингтон, гражданский пилот США, был лишен летной лицензии Федеральным управлением гражданской авиации из-за профессионального проступка. Затем он был завербован частной авиакомпанией Air America, неофициальным отделением ЦРУ, действовавшим в Юго-Восточной Азии во время войны во Вьетнаме. Билли вместе с группой опытных пилотов, которые выполняют подпольную дозаправку в Лаосе в зачастую опасных условиях. Он окажется вовлеченным в незаконный оборот героина, организованный американскими военными при соучастии местных властей. К счастью, герой может рассчитывать на помощь своего напарника Джина Райэка.
Кто сказал что Вьетнам — это страшно? Может быть для кого-то, но не для них! Контрабанда, ЦРУ, приключения — что может быть лучше для двух бесшабашных пилотов! Они готовы доставить что угодно, кого угодно — им все нипочем, лишь бы платили.