На этот раз юной ведьмочке по имени Лили предстоит отправиться в восточное королевство Мандолан. От имени великого визиря Гулимана она должна изгнать проклятие, которое многие поколения давит на королевский трон и теперь должно перейти на самого Гулимана. Вскоре Лилли раскусывает неправильную игру великого визиря, которого трон снова и снова справедливо отбрасывает. Она узнает, что он не настоящий наследник престола, а законный король Нанди был свергнут интригами Гулимана и находится в плену у злого мага Абраша. При поддержке волшебного дракона Гектора и бедуинского мальчика по имени Муса Лили отправляется в Запретный город, чтобы освободить настоящего короля, прежде чем коварный Гулиман наконец сможет разрушить магию трона взять под свой контроль всю страну…
Юная ведьма Лилли получает письмо из восточного королевства Мандолан, где отчаянно нуждаются в ее помощи.