Визажист Глория Фуэнтес приезжает в Мексику, чтобы помочь и поддержать свою подругу Сусу на конкурсе красоты. Во время конкурса в ночном клубе, где все происходит, начинается бандитская разборка, после которой Сусу бесследно исчезает. На связь с Глорией выходят преступники и, шантажируя убийством подруги, склоняют ее к сотрудничеству. Глория соглашается, но одновременно с этим становится информатором американских спецслужб.
Участница конкурса красоты Глория становится свидетельницей жестокой бандитской расправы и попадает в руки харизматичного наркобарона. С помощью шантажа и угроз он использует отчаянную красавицу как пешку в своей игре против ЦРУ и УБН.