С восьмилетним Денисом Кораблевым часто случаются занимательные и смешные истории, героями которых становятся он сам, его друг Мишка и родители Дениса. В фильм состоит из четырех сюжетов «Школьный праздник», «Здоровая мысль», «Шляпа Гроссмейстера», и «Двадцать лет под кроватью».