В основе фильма лежит старая легенда, которую дедушка поведал своему маленькому внуку. Она рассказывает о нартах – казахском народе, отличающемся силой и гордостью. Все женщины этого народа своенравны, силачи невероятно благородны, а боги – справедливы.